AD
首页 > 财经要闻 > 正文

弗莱彻筹集7.5亿美元的销售股份

[2018-04-17 10:52:05] 来源: 编辑: 点击量:
评论 点击收藏
导读:   弗莱彻大厦计划以高额折扣向股东提供7.5亿美元的包销报价,并出售其福米卡和钢屋顶瓦业务。  此举旨在强化其资产负债表,并在违反贷款条件后获得银行集团的支持。  按

   弗莱彻大厦计划以高额折扣向股东提供7.5亿美元的包销报价,并出售其福米卡和钢屋顶瓦业务。

  此举旨在强化其资产负债表,并在违反贷款条件后获得银行集团的支持。

  按比例计算的4.46加速应享权利报价为每股4.80美元,比最后交易价格6.27美元低23%。

  股票因筹集资金而停止。

  该报价所得款项将用于偿还现有债务,这家位于奥克兰的公司在一份声明中表示。

  弗莱彻说,它已经获得了一个新的5亿美元的备用设施,至少在2020年1月与澳新银行,三菱UFJ金融集团和西太平洋银行银行公司一起运行。

  它还获得了“从所需的大多数贷款人到永久解决目前银团体系协议下的违约问题”的承诺。

  待售贷款只能用于偿还美国私募市场中11亿美元票据的持有者,他们尚未同意违反契约的新条款。

  它说,USPP市场与票据持有者的讨论正在进行中,Fletcher的目标和期望是它将取得双方都能接受的结果。

  “虽然预计不需要,但报价和备用设施的收入足以兑换所有USPP票据,并在需要时支付相关费用。”

  它预计在5月31日前与票据持有者达成协议。

  偿还USP票据的成本估计高达1.25亿美元。

  它表示,弗莱彻的净债务将从3月31日的26.6亿美元降至15亿美元。

  在股票发行之后,Fletcher表示,预计标准杠杆率将下调至1.6倍,在公司1.5倍至2.5倍的修正目标范围的下限。

  这项收购是公司由新任首席执行官罗斯泰勒(Ross Taylor)进行的战略评估的结果。

  “尽管完成战略评估工作还有待完成,但主要原则已经获得董事会批准,”该公司表示。

  “弗莱彻大厦的业务重点将放在新西兰和澳大利亚,因此将为其福米卡和屋顶瓦片集团的业务进行剥离。”

  弗莱彻重申其2018年全年盈利指引,息税前利润为6.8亿美元至7.2亿美元,其建筑室内设计部门的亏损为6.6亿美元。

查看更多:

热点专题

更多

为您推荐